中外合作、五大设备商集体参与。

五大设备商 中国5G主设备市场份额分布(截至2021年8月1日)

中国市场5G主设备集采规模概况(截至2021年8月1日)

中国市场5G主设备集采情况细览(截至2021年8月1日)

随着中国电信和中国联通联合集采2021年5G SA建设工程无线主设备(2.1G)中标候选人公布,五大设备商在中国5G无线主设备市场最新一轮的座次排定。

综合前几次集采中标结果,华为名列榜首,总份额为58%;中兴通讯位列第二,总份额为31%;爱立信排名第三,总份额为6%;中国信科(大唐移动)名列第四,总份额为3%;上海诺基亚贝尔位列第五,总份额为2%。

四次集采:

成就全球规模大5G设备市场

截至目前,四家运营商完成了四次规模较大的5G无线主设备集采,总投资额超过了1200亿元(不含税),集采基站总数约120.4万个,华为、中兴通讯、中国信科(大唐移动)、爱立信和诺基亚等中外五大主导设备商集体参与。

鉴于5G商用牌照发放之前,运营商只进行了少量的或非公开的5G基站租赁或集采,因此对于5G主设备市场格局起到决定作用的还是推动5G新基建相关政策实施之后,运营商为加快5G网络建设而进行了四次规模集采:

2020年3月27日开标的中国移动2020年5G无线网主设备集中采购、4月24日开标的2020年5G SA新建工程无线主设备电信联通联合集中采购、2021年7月16日开标的移动广电5G 700MHz无线网主设备联合集中采购,以及最近一次电信联通2021年无线网主设备(2.1G)集中采购。

上述四次规模集采共采购了120.4万个5G基站,总投资额超过1200亿元,基站平均单价约10.6万元/站。并且,随着中国5G网络的持续部署,已经形成了规模庞大的5G产业链市场,在5G主设备方面形成了五家设备商集体参与、中外合作、华为领衔、中兴第二的基本格局。

基站单价持续下降:实现双赢

从上述四次5G基站规模集采情况来看,基站集采单价呈逐渐下滑的趋势。

2020年3月,中国移动集采了23.2万个5G基站,根据设备商中标份额及投标报价计算,此次集采总额约371亿元(不含税),基站单价约合16万元/站。

一个月之后,中国电信和中国联通联合集采了约25万个5G基站,不过运营商未公布具体中标份额,因此《通信产业报》全媒体根据运营商公布的中标人排名预估的中标份额和当时设备商的投标模型报价计算,此次电信联通集采总额约327亿元,基站单价约合13万元/站。

2021年7月16日,中国移动和中国广电联合集采了48万个700MHz 5G基站,根据设备商中标份额及投标报价计算,此次集采总额约380亿元,基站单价约合8万元/站。

此次,中国电信和中国联通联合集采了约24.2万个2.1G 5G基站。由于该集采项目存在动态调整份额选项,其中第一、二名中标候选人共享的动态调整份额为7.44%,第三、四名中标候选人共享的为1.44%。运营商未公布动态调整份额详细分配情况,为计算方便,《通信产业报》全媒体将两组动态调整份额平均计入各自组内两个中标候选人的中标份额。此次电信联通集采总额约200亿元,基站单价约合8.3万元/站,与移动广电基本持平。

显然,随着中国5G建网规模深入,5G基站需求量持续攀升,在成本效应的作用下,设备商的基站制造成本不断走低,进而推动运营商5G基站集采单价的下降,达到了运营商和设备商的双赢,达到了适度超前、加快新基建的良好效果。

中外合作、中国主导的格局形成

随着基站价格的持续下降,中国5G建网规模在不断扩大。据工信部的数据,目前累计开通5G基站96.1万个,而根据2021年年初的规划,今年新建5G基站约60万个,预计到今年年底,5G基站累计总数将达到133万个。不过从运营商基站集采规模,以及广电入局和700M在农村5G新共建共享的推进来看,今年5G基站总数将很可能超过这个数字。

截至目前,除了5G试验网建设和对现有网络和设备进行5G非独立组网(NSA)升级改造而进行的单一来源采购之外,运营商四次大规模集采共采购了120.4万个5G无线主设备,华为获得70.4万站订单,总份额为58%,遥遥领先。中兴通讯获得37.7万站集采订单,总份额为31%,位列第二。爱立信获得6.7万站,总份额为6%,排名第三。中国信科(大唐移动)获得3.8万站,总份额为3%,排名第四。上海诺基亚贝尔获得1.9万站,总份额为2%,排名第五。

综合计算,华为、中兴通讯、中国信科(大唐移动)联手获得了92%的份额,爱立信和上海诺基亚贝尔一共拿下8%的份额。中国军团已经成为5G建设主力军。

尽管如此,经过多年的持续发展和开放协作,中国5G市场已经形成中外开放合作、中国厂商主导、五大设备商集体参与的生动局面和良好生态。

中国5G网络部署走在世界前列,开放合作的中国主要运营商5G建设模式也为全球树立样本。分工合作、开放创新是信息通信产业的基本特征,相信中国市场的样本力量将促进全球5G产业更健康发展。

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